Возможности и опыт компании Capital Times покрывают весь спектр консультационных услуг, связанных со сделками по слияниям и поглощениям: продажа, приобретение, слияние и присоединение компаний.

Мы обеспечиваем полное сопровождение сделок по слияниям и поглощениям, предоставляя все необходимые финансовые, налоговые и юридические консультации. Мы можем выступать как со стороны продавца, так и со стороны покупателя.

Действуя в интересах покупателя бизнеса, мы поможем ему:

  • Выявить лучшие компании-кандидаты на поглощение в конкретном отраслевом сегменте.
  • Сузить круг возможных кандидатов, сохранив анонимность.
  • Оценить стратегическую целесообразность и взвесить все «за» и «против» покупки конкретной компании.
  • Определить разумную цену покупки и обосновать ее перед продавцом.
  • Провести комплексную финансовую проверку приобретаемой компании, выявить и минимизировать риски покупки.
  • Структурировать сделку с учетом конкретных особенностей сделки, сектора, региона.

Представление интересов продавца бизнеса обычно включает:

  • Подготовку пакета документов, включая информационный меморандум.
  • Построение финансовой модели бизнеса, проведение оценки и предоставление рекомендаций продавцу относительно возможной цены продажи.
  • Маркетинг сделки: поиск заинтересованных покупателей и проведение переговоров.
  • Помощь продавцу в ходе процесса комплексной проверки покупателем (организация data room, защита «чувствительной» информации и т.п.).
  • Структурирование сделки с учетом интересов клиента.
  • Мы помогаем осуществить продажу не только целой компании, но и ее доли, выход из бизнеса одного или нескольких акционеров, а также организовать выкуп компании менеджерами с привлечением необходимого финансирования.

Специалисты Capital Times имеют успешный опыт реализации проектов в следующих отраслях: