«Сначала безопасность, затем доходность» - таким в Capital Times мы видим инвестиционный процесс в 2015 году. Выбор действительно безопасных активов - которые будут ядром инвестиционного портфеля - непростая задача. Наш опыт работы на финансовых рынках говорит о том, что для того что бы актив был безопасным он должен отвечать одновременно таким требованиям:

Надежность

Риск банкротства и полной потери капитала должен быть минимален

Ликвидность

Способность продать актив очень быстро и с минимальными потерями

Антихрупкость

Актив выигрывает от изменчивости

Изменчивость цен

Чем ниже волатильности цен, тем лучше


Генерировать доходность портфеля призваны точечные инвестиционные идеи. После формирования безопасной части портфеля основной задачей Capital Times является активный поиск агрессивных инвестиционных идей с очень высокой доходностью.

Наиболее интересны «хрупкие» ликвидные активы на которые торгуются рыночные или скрытые опционы.

Наша работа - поиск идей и их отработка

Отрабатываем Инвестиционные идеи опционного типа - небольшие вложения, отличное соотношение риск/доходность

Структура активов
30
S&P 500 (SPY)
22
Cash (USD)
21
REIT's (VNQ)
17
Bonds (BND)
10
Gold (GLD)
Валютная структура
42
USD
26
EUR
20
GBR
12
JPY
Риск
Безопасность

Наша работа - коррекция структуры, ребалансировка, хеджирование

Сохранение покупательной способности активов. Терпеливое ожидание Инвестиционных идей. Время работает на нас.